Тань Цзин Тянь и Цзинь Лин отправляются в Таиланд по программе обмена. В ходе расследования дела об убийстве пропавшей девушки, вызванном контрабандой индийских бабочек, знакомятся со старшим инспектором тайской полиции Чаем Вораритом. Они объединяют усилия для раскрытия странных дел, не замечая что опасность всё ближе. Во время расследования дела о серийных убийствах они узнают, что Цзинь Лин - следующая цель убийцы.
В центре сюжета демонесса-змея Ли Цин, которая вместе с двумя сестрами отлавливает в лесной глуши мужчин и крадет их души для своей хозяйки. Однажды она встречает школяра Ван Шэна, который привлекает ее внимание тем, что не ведется на ее красоту, а сбегает домой, где его ждет жена Сюй Пань. Задетая и уязвленная Ли Цин следует за ним – она твердо вознамерилась довести начатое до конца и соблазнить мужчину. А когда понимает, что Ван Шэн непоколебим в своей любви к жене, решает заменить девушку, в буквальном смысле надев ее кожу на себя.